До­сти­г­ну­тый спред 135 б.п. к клю­че­вой став­ке стал на­и­мень­шим сре­ди ры­ноч­ных вы­пус­ков эми­тен­тов гор­но­до­бы­ва­ю­ще­го и не­ф­те­га­зо­во­го сек­то­ров с на­ча­ла го­да.

29 мая АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Ко­м­па­ни­я") успе­ш­но за­кры­ла кни­гу за­я­вок по вы­пус­ку би­р­же­вых об­ли­га­ций се­рии 002P-02 ("Би­р­же­вые об­ли­га­ци­и").

Фи­наль­ные па­ра­мет­ры вы­пус­ка:
- объ­ем вы­пус­ка – 30 млрд руб.,
- срок об­ра­ще­ния – 3 го­да (1080 дней),
- ку­пон­ный пе­ри­од – 30 дней,
- тип ку­по­на – пе­ре­мен­ный, опре­де­ля­е­мый как су­м­ма до­хо­дов за ка­ж­дый день ку­пон­но­го пе­ри­о­да ис­хо­дя из клю­че­вой став­ки Бан­ка Рос­сии плюс спред,
- зна­че­ние спре­да уста­но­в­ле­но на уро­в­не 1,35% го­до­вых.

Раз­ме­ще­ние за­пла­ни­ро­ва­но на 3 июня на ПАО Мос­ко­в­ская Би­р­жа, вы­пуск вклю­чен в пе­р­вый уро­вень ли­стин­га.

Це­ли при­в­ле­че­ния средств – об­ще­кор­по­ра­тив­ные це­ли, ре­фи­нан­си­ро­ва­ние те­ку­щей за­дол­жен­но­сти, а та­к­же удли­не­ние сро­ка дол­го­во­го пор­т­фе­ля.

Рей­тинг вы­пус­ка: ожи­да­ет­ся рей­тинг от аген­т­ства Экс­перт РА в день раз­ме­ще­ния.

Рей­тинг эми­тен­та: на­и­вы­с­ший рей­тинг от аген­т­ства Экс­перт РА на уро­в­не ruAAA (про­г­ноз Ста­биль­ный) и от аген­т­ства АКРА на уро­в­не AAA(RU) (про­г­ноз Ста­биль­ный).

Вы­пуск со­сто­я­л­ся в ра­м­ках Про­гра­м­мы би­р­же­вых об­ли­га­ций но­мер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 го­да.

Бан­ки-ор­га­ни­за­то­ры – Аль­фа-Банк, ВТБ Ка­пи­тал Трей­динг, Газ­про­м­банк.
Со-ор­га­ни­за­то­ры: ИК ВЕЛЕС Ка­пи­тал, Банк ДОМ.РФ, ЛОКО-Банк, Банк Си­на­ра, ТБанк, Со­в­ко­м­банк.