ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
ОАО «Полюс Золото» (РТС, ММВБ и LSE – PLZL), ведущий производитель золота в России, подвел итоги производственной деятельности в 2009 году.
В прошедшем году предприятия Группы произвели 1 261 тысячи унций аффинированного[1] золота, по сравнению с 1 222 тысячами унций в 2008 году, продемонстрировав 3.2% рост добычи металла. Рост производства золота связан, прежде всего, с запуском проекта Титимухта в Красноярском крае и приобретением в 3 квартале 2009 года контрольного пакета акций компании KazakhGold Group Limited, одного из крупнейших производителей золота Казахстана.
Однако производственная деятельность в отчетном году планировалась и осуществлялась с учетом ряда негативных факторов, значительно усложнивших работы предприятий Группы. Во-первых, в виду завершения переработки богатых окисленных руд в 2008 году и переходом на упорные сульфидные руды, уменьшилось среднее содержание в перерабатываемой руде. Во-вторых, на Олимпиадинском ГОК возникла необходимость уменьшения рудных складов от накопленных в период 1996 – 2007 г.г. лежалых руд в целях последующего обеспечения фабрик сырьем стабильного химико-минералогического состава и физико-механических свойств. Такая необходимость обусловила переработку на золотоизвлекательных фабриках сырья различных технологических типов, требующих соответствующей перестройки режимов и времени на стабилизацию технологического процесса. Так, на ЗИФ-1 велась переработка руд трех типов (руда месторождения Оленье и смешанная руда из карьеров Восточный и Западный в начале года и руда месторождения Титимухта в течение всего года). На ЗИФ-2,3 в начале года преимущественно осуществлялась переработка лежалой, частично окисленной руды со склада, во втором полугодии - сульфидной руды текущей добычи.
Другими существенными факторами, оказавшими влияние на результаты производственной деятельности Группы в 2009 г., были: ведение работ по завершению проекта расширения Олимпиадинского ГОК в условиях действующего производства, ведение работ по модернизации ЗИФ Куранахского ГОК.
В целях компенсации негативного влияния перечисленных факторов, были разработаны дополнительные меры, направленные на повышение операционной эффективности фабрик Олимпиадинского ГОК.
В 2009 году на действующих предприятиях и новых проектах Группы было извлечено 48.7 млн. кубических метров горной массы, по сравнению с 50.8 млн. кубических метров в 2008 году. Добыча руды в 2009 году составила 18.4 млн. тонн, по сравнению с 6.6 млн. тонн в 2008 году. Кратный рост добычи связан, прежде всего, с переходом на работу с сульфидными рудами на Олимпиадинском ГОК, а также с началом добычи руды на новых проектах Группы – Титимухте, Благодатном, Вернинском.
Переработка руды в прошедшем году составила 13.9 млн. тонн, по сравнению с 10.8 млн. тонн в 2008 году. Рост переработки руды стал возможен благодаря выходу на проектную мощность ЗИФ-3 Олимпиадинского ГОК.
Общий объем бурения в отчетном периоде, по предварительным оценкам, составил 141.4 тысяч погонных метров, по сравнению с 332.1 тыс. погонных метров в 2008 году. Плановое снижение объемов бурения связано с тем, что крупнейшие геологоразведочные проекты находились на финальных стадиях реализации в отчетном году.
По предварительным оценкам, выручка Компании в 2009 году составила 1 204 млн. долларов США, по сравнению с 1 062 млн. долларов США в 2008 году. Средневзвешенная цена реализации, по предварительным оценкам, составила 974 доллара США за унцию золота, по сравнению с 867.3 долларов США в 2008 году.
Согласно предварительным оценкам, EBITDA компании в 2009 году составила порядка 510 – 540 млн. долларов США, по сравнению с 436 млн. долларов США в 2008 году, таким образом, рентабельность по EBITDA выросла до 44%. Общие денежные затраты (TCC) в отчетном году по нашим оценкам выросли лишь на 5-6%, что значительно ниже ожидаемого уровня инфляции в Российской Федерации. Таким образом, ТСС ожидаются на уровне 410-420 долларов США на унцию металла, по сравнению с 392 долларами США на унцию в 2008 году.
По предварительным оценкам, общий объем капитальных затрат в 2009 году составил порядка 326 млн. долларов США. Большая часть капитальных затрат (около 47%) приходится на крупнейший инвестиционный проект Группы – строительство Благодатнинского ГОК в Красноярском крае. Кроме того, значительный объем средств был потрачен на геологоразведочную программу (порядка 12%). Около 12% от общего бюджета было израсходовано на модернизацию на Олимпиадинском ГОК. В прошедшем году продолжались работы по модернизации Куранахского рудника (порядка 3%), направленные на увеличение мощности фабрики до 4.5 млн. тонн руды в год. Кроме того, продолжались работы в рамках остальных ключевых проектов Группы – Наталка (более 7%), Титимухта (около 5%), Вернинское (около 5%). Одним из ключевых событий прошедшего года стало приобретение 50.1% пакета акций компании KazakhGold Group Limited, являющейся одним из ведущих производителей золота в Казахстане и обладающей огромным потенциалом дальнейшего роста. В настоящий момент Группа продолжает разработку новой долгосрочной стратегии развития активов KazakhGold, и ожидает, что стратегия будет представлена рынку в феврале 2010 года. При этом инвестиции в модернизацию производственных мощностей предприятий KazakhGold и проведение геологоразведочных работ в Республике Казахстан в последние пять месяцев 2009 года составили порядка 7 млн. долларов США.
В 2009 году успешно стартовал очередной проект Группы в рамках долгосрочной программы развития – организация золотодобывающего производства на месторождении Титимухта в Красноярском крае. Модернизация ЗИФ-1 Олимпиадинского ГОК под переработку руд месторождения Титимухта была завершена к началу 2009 года. Поскольку на складе руды ГОКа оставались запасы схожей по характеристикам руды (окисленные руды Олимпиадинского месторождения, руда м. Оленье), мощности ЗИФ-1 были задействованы под переработку этих руд в первые месяцы отчетного года. Фабрика начала переработку руды Титимухты во втором квартале 2009 года. В течение второго полугодия прошедшего года продолжалась отладка технологии ЗИФ- 1. Объем производства металла из руды месторождения Титимухта в 2009 году составил 39 тыс. унций.
Наращивание минерально-сырьевой базы Компании в 2009 году.
В прошедшем году Компания продолжила работу по усилению своей минерально-сырьевой базы. В результате успешного завершения геологоразведочной программы в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) были защищены запасы месторождения Бамское в объеме 108 тонн или 3.5 млн. унций (в том числе 39.0 тонн золота для открытой и 68.5 тонн золота для подземной отработки). Прирост запасов[2] по категории B+C1+C2 составил 94.3 тонны золота (3.0 млн. унций) или более чем в 7.5 раз. Кроме того, ГКЗ Роснедра в качестве попутного компонента поставила на госбаланс 302 тонны серебра.
Также, в прошедшем году в ГКЗ Роснедра были утверждены запасы Нежданинского золоторудного месторождения - балансовые запасы составили 628.6 тонн (20.2 млн. унций) золота (в том числе 611.6 тонн золота для подземной и 16.8 для открытой отработки). Прирост запасов составил 151.5 тонн золота (4.9 млн. унций). Кроме того, ГКЗ Роснедра поставила на госбаланс 2 229 тонн серебра Нежданинского месторождения.
На Олимпиадинском месторождении была проведена переоценка запасов, в результате которой ожидаемый прирост запасов по категориям B+C1+C2 составил 111.7 тонн (3.6 млн унций) золота.
Общий прирост запасов Группы[3] за счет разведки, переоценки и приобретений в 2009 году по категориям B+C1+C2 ожидается на уровне 370 тонн (11.9 млн. унций) золота.
Ожидаемые запасы Группы2 по категориям B+C1+C2 по состоянию на 1 января 2010 года составили 3 274 тонн (105 млн. унций) золота.
Работа предприятий
Олимпиадинский ГОК
В 2009 году крупнейшим предприятием Группы – Олимпиадинским ГОК – было произведено 839 тысяч унций золота, по сравнению с 873 тысячами унций в 2008 году. Снижение производства стало результатом перехода производства на упорные сульфидные руды, переработки сырья различных технологических типов, требующих соответствующей перестройки режимов и времени на стабилизацию технологического процесса, ведения работ по завершению проекта расширения Олимпиадинского ГОК в условиях действующего производства.
Однако, в рамках планирования производственной деятельности, в целях компенсации негативного влияния перечисленных факторов, были разработаны дополнительные меры, направленные на повышение операционной эффективности фабрик. В частности, на Олимпиадинском ГОКе организовано дополнительное усреднение сырья, выполнен ряд мероприятий рассчитанной на 2009-2010 г.г. программы повышения эффективности работы ЗИФ. Результаты проведенной работы выразились в безусловном повышении показателей в конце 2009 года. В дальнейшем, по мере реализации всего комплекса мероприятий Программы, рассчитанной на два года, будет обеспечен дальнейший рост технологической эффективности работы ЗИФ.
Рост переработки руды на предприятии связан с постепенным выходом на проектные показатели ЗИФ-3 ГОКа. Куранахский ГОК (Республика Саха (Якутия)
Снижение производства на Куранахском руднике связано с продолжающимися в отчетном периоде работами по модернизации предприятия, завершение которых ожидается во втором полугодии текущего года.
ГОК Западный (Иркутская область)
В прошедшем году ГОК Западный показал стабильную работу. Производство металла сохранилось на уровне 2008 года и составило 24 тыс. унций.
Россыпи (Иркутская область)
Рост объема производства золота на предприятиях россыпной добычи в Иркутской области на 7.2% произошел за счет приобретенного в 2008 г. нового россыпного предприятия.
Таблица 1. Производство аффинированного золота предприятиями Группы.
Производство аффинированного золота (в тысячах унций) | 2009 | 2008 | Изменение |
Олимпиадинский ГОК | 839 | 873 | -3.9% |
Титимухта | 39 | - | |
Куранахский ГОК | 135 | 144 | -6.3% |
Западный ГОК | 24 | 24 | 0.0% |
Россыпи | 194 | 181 | 7.2% |
KazakhGold Group[4] | 30 | - | |
ИТОГО, производство золота | 1261 | 1222 | 3.2% |
Таблица 2. Данные о проведении горных работ и переработке руды предприятиями Группы в 2008-2009 годах. (Кроме предприятий KazakhGold)
Наименование | 2009 г. | 2008 г. | Изменение |
Горная масса (в тыс. м3) | |||
Действующие предприятия | |||
Олимпиадинский ГОК | 24 055 | 30 622 | -21.4% |
в том числе вскрыша | 20 083 | 30 061 | -33.2% |
Коэффициент вскрыши | 1.89 | 19.84 | -90.5% |
Титимухта | 5 003 | 2 849 | 75.6% |
в том числе вскрыша | 4 296 | 2 755 | 55.9% |
Коэффициент вскрыши | 2.66 | 13.06 | -79.7% |
Куранахский ГОК | 8 606 | 11 084 | -22.4% |
в том числе вскрыша | 6 590 | 8 875 | -25.7% |
Коэффициент вскрыши | 1.83 | 2.30 | -20.5% |
Западный ГОК | 1 733 | 1 917 | -9.6% |
в том числе вскрыша | 1 305 | 1 565 | -16.6% |
Коэффициент вскрыши | 1.13 | 1.60 | -29.4% |
Итого горная масса, действующие предприятия | 39 397 | 46 472 | -15.2% |
Строящиеся предприятия |
|
| |
Благодатное | 7 740 | 1 660 | 366.3% |
в том числе вскрыша | 7 519 | 1 660 | 353.0% |
Вернинское | 1 340 | 2 627 | -49.0% |
в том числе вскрыша | 1 198 | 2 627 | -54.4% |
Итого горная масса, строящиеся предприятия | 9 080 | 4 287 | 111.8% |
Итого горная масса | 48 477 | 50 759 | -4.5% |
Добыча руды (в тысячах тонн) | |||
Олимпиадинский ГОК | |||
Добыча руды, в том числе | 10 603 | 1 515 | 599.9% |
Олимпиадинское месторождение | 10 603 | 1 254 | 745.5% |
Ср.содержание золота в руде (г/т) | 3.03 | 2.60 | 16.5% |
Месторождение Оленье | - | 261 | |
Ср.содержание золота в руде (г/т) |
| 3.10 | |
Титимухта |
|
| |
Добыча руды | 1 618 | 211 | 666.8% |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 2.11 | 1.50 | 40.7% |
Благодатное |
|
| |
Добыча руда | 595 | 0 | |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 2.15 |
| |
Куранахский ГОК |
|
| |
Добыча руды | 3 606 | 3 899 | -7.5% |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 1.39 | 1.40 | -0.7% |
Западный ГОК |
|
| |
Добыча руды | 1 155 | 950 | 21.6% |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 1.78 | 1.82 | -2.2% |
Вернинское | 384 |
| |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 2.71 |
| |
Итого, добыча руды | 17 961 | 6 575 | 173.2% |
Переработка руды (в тысячах тонн) |
|
| |
Олимпиадинский ГОК, включая | 8 877 | 6 623 | 34.0% |
Олимпиадинское месторождение |
|
| |
Окисленная руда | - | 414 | |
Сульфидная руда | 7 398 | 4 801 | 54.1% |
Смешанная руда | 1 163 |
| |
Месторождение Оленье | 316 | 1 408 | -77.6% |
Среднее содержание золота в руде (г/т) |
|
| |
Олимпиадинское месторождение |
|
| |
Окисленная | - | 14.60 | |
Сульфидная | 3.60 | 3.90 | -7.7% |
Смешанная | 6.24 |
| |
Месторождение Оленье | 4.60 | 6.30 | -27.0% |
Извлечение (%) |
|
| |
Олимпиадинское месторождение |
|
| |
Окисленная | - | 96.9 | |
Сульфидная | 73.1 | 76.0 | -3.8% |
Смешанная | 79.7 |
| |
Месторождение Оленье | 75.4 | 86.0 | -12.3% |
Титимухта |
|
| |
Переработка руды | 602 |
| |
Среднее содержание золота в руде | 2.84 |
| |
Извлечение | 76.3 |
| |
Куранахский ГОК |
|
| |
Переработка руды | 3 463 | 3 696 | -6.3% |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 1.40 | 1.44 | -2.8% |
Извлечение (%) | 84.2 | 84.6 | -0.5% |
Западный ГОК |
|
| |
Переработка руды | 505 | 495 | 2.0% |
Среднее содержание золота в руде (г/т) | 2.18 | 2.20 | -0.9% |
Извлечение (%) | 69.1 | 74.4 | -7.1% |
Итого, переработка руды | 13 447 | 10 814 | 24.3% |
Промывка песков (Россыпи) |
|
| |
Промыто песков (млн. м3) | 9.00 | 9.70 | -7.2% |
Среднее содержание золота (г/ м3) | 0.66 | 0.60 | 10.0% |
Таблица 3. Данные о проведении горных работ и переработке руды предприятиями KazakhGold Group в августе – декабре 2009 года
Наименование | август – декабрь 2009 |
Горная масса (в тыс.м³)[5] | 233 |
Добыча руды (в тыс.тонн) | 432 |
Переработка руды (в тысячах тонн) | 432 |
Среднее содержание (г/тонну) | 3.04 |
Развитие новых проектов в 2009 году
Месторождение Благодатное
В 2009 году компания продолжила строительство на месторождении Благодатное в Красноярском крае. В течение отчетного периода на строительной площадке продолжились работы по монтажу оборудования в уже возведенном главном корпусе и корпусе ГМО. Так, в главном корпусе велись работы по монтажу мельницы и флотационных машин, металлоконструкций и ограждающих конструкций встроенных помещений. В корпусе ГМО проводилось бетонирование полов, монтаж чанов сорбции и обезвреживания, металлоконструкций и стен помещений.
Также продолжились работы по возведению дробильного комплекса. В частности завершены работы по устройству подбункерного помещения, подпорных стен. Производятся земляные работы, бетонирование подземной части галереи, устройство фундаментов надземной части. Организованы работы по монтажу технологического оборудования.
В отчетном году был возведен корпус котельной, проводился монтаж оборудования. В октябре 2009 года котельная была запущена, и была осуществлена подача тепла в строящиеся корпуса.
В ноябре 2009 года начались пуско-наладочные работы на Благодатнинской ЗИФ. Осуществлены пробные запуски оборудования в дробильном, измельчительном и флотационном отделениях фабрики. В феврале 2010 года начнутся пусконаладочные работы в сорбционном отделении.
ТТакже велись работы по возведению прочих объектов ЗИФ: хвостового хозяйства, склада сухих реагентов, корпуса приготовления реагентов, весовой.
Общий объем инвестиций в проект Благодатное в 2009 году составил 152 млн. долларов США. Развитие проекта Благодатное происходит в рамках утвержденного графика, с ожидаемым запуском производства в 2010 году с мощностью фабрики – 6 млн. тонн руды в год и средним производством золота на уровне 412 тыс. унций в год.
Месторождение Титимухта
К началу 2009 года техническое перевооружение ЗИФ-1 Олимпиадинского ГОК под нужны месторождения Титимухта было завершено. Это позволило запустить ЗИФ в рекордно короткие сроки и осуществить пробную переработку руды. Основные объекты проекта располагаются на существующей промплощадке Олимпиадинской ЗИФ и на проектируемой промплощадке карьер Титимухта, соединяемых между собой межплощадочной автомобильной дорогой. Добыча руда на месторождении Титимухта началась с 3кв2008, но в переработку на ЗИФ-1 руда поступила в апреле 2009 года. Параллельно с рудой Титимухты модернизированная ЗИФ перерабатывала руду с усреднительного склада Олимпиадинского ГОК (смешанная руда и руда месторождения Оленье). Отладка новой технологии на фабрике заняла большую часть года.
Горные работы на месторождении Титимухта в отчетном периоде были выполнены в полном объеме.
Также в отчетном году были завершены строительно-монтажные работы по другим объектам перерабатывающего комплекса, после чего осуществлялся ввод этих объектов в эксплуатацию: дробильный комплекс, пульпонасосная станция, сгуститель и проч. Кроме того, в 2009 году продолжилось строительство хвостового хозяйства.
В рамках реализации проекта Титимухта в 2008 году были построены автодорога и ЛЭП длиною 7 км, выполнялись работы по подготовке фундамента подстанции и дробильного комплекса, велась поставка горнотранспортного оборудования.
ООбщий объем затрат по проекту Титимухта в 2009 году составил 15 млн. долларов США.
Месторождение Вернинское
С начала 2009 года на месторождении выполнялись горные работы. Так, выемка горной массы составила 1,2 млн. м3, а добыча руды – 384 тысячи тонн.
В мае 2009 года было получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на строительство ГОК на месторождении. Работы по строительству фабрики, приостановленные в конце 2008 года, продолжились. В частности, велись работы по строительству объектов ЗИФ (выполнены фундаменты и монтаж каркаса главного корпуса, построены здания рудоуправления, законтрактована основная часть технологического оборудования), социальной инфраструктуры (построено 2 общежития и столовая, строительство третьего общежития и прачечной продолжилось), котельной со складом угля (выполнены основные работы). Проведена ЛЭП от существующей трансформаторной станции.
ВВ течение года продолжались поставки горнотранспортного оборудования.
Инвестиции в развитие проекта Вернинское в 2009 году составили 17 млн. долларов США. Запуск предприятия ожидается в 2011 году.
Месторождение Наталка
ВВ течение 2009 года работы по организации производства на Наталкинском месторождении велись по нескольким направлениям: разработка проектной документации отработка технологии на ИЗИФ (исследовательская золотоизвлекательная фабрика), геологоразведочные работы и проч.
Разработка проектной документации
В марте 2009 года Совет Директоров ОАО «Полюс Золото» одобрил новый проект разработки Наталки, включающий 3 стадии развития проекта. В апреле консорциум проектировщиков во главе с компанией «ПитерГОРПроект» приступил к разработке проектной документации.
В течение года в рамках реализации проекта выполнялись лабораторные, полупромышленные и промышленные исследования, а также комплексные инженерные изыскания.
В ноябре 2009 года была завершена разработка проектной документации. По проектной документации были получены необходимые заключения и согласования от органов власти по Магаданской области.
В декабре проектная документация была направлена на согласование в Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Также в декабре, проектная документация и результаты инженерных изысканий были приняты к рассмотрению в ФГУ «Главгосэкспертиза России».
ВВыполненная ЗАО «Геоэксперт» экспертиза промышленной безопасности проекта была рассмотрена и одобрена Управлением по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору МПР Российской Федерации.
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации, выполненное Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в декабре 2009 г. было передано на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Создание ИЗИФ и отработка технологии
В 2008 году на месторождении была запущена исследовательская золотоизвлекательная фабрика (ИЗИФ), построенная с целью отработки технологии будущего Наталкинского ГОК. 7 мая 2009 года на ИЗИФ было получено первое золото. В 1-2 квартале отчетного года проводились работы по оптимизации параметров измельчения руды, технологические испытания интенсивного цианирования, испытания фильтрации и сгущения. В 3-ем квартале проводились испытания по определению зависимости извлечения золота от его содержания в исходной руде, а с 4-го квартала также испытания скоростной флотации и другие испытания.
Месторождения KazakhGold Group
В 3 квартале 2009 года начались работы по модернизации мощностей предприятий KazakhGold Group, расположенных в Степногорском районе Акмолинской области Казахстана: Аксу, Бестобе, Жолымбет. За последние 5 месяцев инвестиции в эти предприятия составил порядка 7 млн. долларов США. Проводились геологоразведочные работы.
В течение этого времени на предприятиях проводились замена и ремонт шахтного оборудования, а также ремонт мельниц.
На Жолымбете завершено строительство цеха по приготовлению гипохлорида и обезвреживанию хвостов, а также строительство кислородной станции фабрики. Здесь же выполнены капитальные и текущие ремонты производственных цехов, АБК и ограждения территории фабрики и промплощадки рудника.
Возобновлена эксплуатация и производство готовой продукции с комплексов кучного выщелачивания на Аксу и Бестобе.
Выполнен капитальный ремонт ствола шахты «Вентиляционная» на руднике Бестобе. Здесь же произведен перенос линии пульпопровода. Была построена и запущена в эксплуатацию установка по очистке и обеспечению потребностей шахт хозпитьевой водой; выполнен капитальный ремонт АБК для обеспечения санитарно-бытовых условий работающих.
Восстановлена и запущена в эксплуатацию шахта №39-41 рудника Аксу. Здесь же был произведен капитальный ремонт АБК для шахты №40. Также были выполнены капитальные и текущие ремонты нескольких производственных и административно-бытовых объектов.
ОАО «Полюс Золото» - международная компания - ведущий производитель золота
в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения
в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Республике Казахстан, Румынии и Кыргызста́не.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Для прессы:
Аренс Антон Алексеевич, Директор по связям с общественностью
+7 (495) 641-3365 +7 (495) 544-5496 pr@polyusgold.com
| Для инвесторов:
Чернушкин Алексей Владимирович, Директор по рынкам капитала и связям с инвесторами
Буйдина Евгения Викторовна, Менеджер по связям с инвесторами +7(495) 641-3377 +7(495) 785-4031 ir@polyusgold.com |
[1] Включает 30 тыс. унций золота, произведенного KazakhGold Group в августе-декабре 2009 года в шламах, флото- и гравиоконцентрате и других полупродуктах
[2] Прирост запасов дается без учета гашения в текущем году
[3] Без учета запасов KazakhGold Group
[4] Производство KazakhGold Group в августе-декабре 2009 года в шламах, флото- и гравиоконцентрате и других полупродуктах.
[5] Извлечение горной массы указано только по объектам открытой отработки