В этом об­зо­ре ро­ли Рос­сии на ми­ро­вом ры­н­ке цвет­ных юве­ли­р­ных ка­м­ней речь пой­дет о сы­рье­вом то­ва­ре – ка­м­не­цвет­ном (и­ли, как его та­к­же на­зы­ва­ют – ка­м­не­са­мо­цвет­ном) сы­рье. По та­мо­жен­ной но­мен­кла­ту­ре это по­зи­ция 710310 – «дра­го­цен­ные ка­м­ни (кро­ме ал­ма­зов) и по­лу­дра­го­цен­ные ка­м­ни, не­об­ра­бо­тан­ные или про­сто рас­пи­лен­ные, рас­ко­ло­тые или под­вер­г­ну­тые чер­но­вой об­ра­бо­т­ке» (код HS6 ID 710310). Для упро­ще­ния тек­ста да­лее бу­дем рас­смат­ри­вать эти объ­ек­ты под на­з­ва­ни­ем «ка­м­не­цвет­ное сы­рье».

Д­ля экс­пе­р­т­ной оцен­ки как и пре­ж­де вос­поль­зу­е­м­ся дан­ны­ми о ме­ж­ду­на­род­ной тор­го­в­ле ка­м­не­цвет­ным сы­рьем от Observatory of Economic Complexity, OEC (https://oec.world/en/profile/hs/precious-semi-precious-stones-unworked-partly-worke), и име­ю­щи­ми­ся в от­кры­том до­сту­пе дан­ны­ми за 2019 – 2021 го­ды от Фе­де­раль­ной та­мо­жен­ной слу­ж­бы, ФТС (http://stat.customs.gov.ru/analysis).

По дан­ным OEC, объ­ем ми­ро­во­го экс­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья в 2020 го­ду упал по срав­не­нию с 2019 го­дом на 48,3% до $0,41 млрд, что со­ста­ви­ло 9,39% все­го ры­н­ка цвет­ных юве­ли­р­ных ка­м­ней*.

* - дру­гие до­ли ры­н­ка цвет­ных юве­ли­р­ных ка­м­ней со­став­ля­ют груп­пы по ко­ду HS6 ID 710391 «Ру­би­ны, са­п­фи­ры и изу­мру­ды, об­ра­бо­тан­ные» ($2,83 млрд, или 64,7% все­го ры­н­ка цвет­ных юве­ли­р­ных ка­м­ней и по ко­ду HS6 ID 710399 «Ка­м­ни дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные, об­ра­бо­тан­ные» ($1,13 млрд, или 25,9% все­го ры­н­ка цвет­ных юве­ли­р­ных ка­м­ней).

До­ля Рос­сии в ми­ро­вом обо­ро­те об­ра­бо­тан­но­го ка­м­не­цвет­но­го сы­рья по дан­ным OEC не­ве­ли­ка, и со­ста­ви­ла в 2020 го­ду $8,48 млн экс­пор­та (2,07% ми­ро­во­го экс­пор­та в дан­ной под­груп­пе) и все­го $473 тыс. им­пор­та (0,12% ми­ро­во­го им­пор­та в дан­ной под­груп­пе).

В 2020 го­ду кру­п­ней­ши­ми ми­ро­вы­ми экс­пор­те­ра­ми ка­м­не­цвет­но­го сы­рья бы­ли Гон­конг (59,3 млн дол­ла­ров), Син­га­пур (45,3 млн дол­ла­ров), Та­и­ланд (44,1 млн дол­ла­ров), США (31,2 млн дол­ла­ров) и Бра­зи­лия (31,1 млн дол­ла­ров).

Рас­пре­де­ле­ние до­лей стран ми­ра в экс­пор­те ка­м­не­цвет­но­го сы­рья

По дан­ным OEC, Рос­сия по объ­е­му экс­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья в де­не­ж­ном вы­ра­же­нии за­ни­ма­ет лишь 15-е ме­сто в ми­ре. Экс­пор­т­ный по­ток ка­м­не­цвет­но­го сы­рья из Рос­сии по дан­ным https://oec.world за по­след­нюю чет­верть ве­ка был не­ста­биль­ным, с пи­ка­ми и про­ва­ла­ми, и толь­ко по­след­нее де­ся­ти­ле­тие при­об­рел тен­ден­цию к по­сте­пе­н­но­му на­ра­щи­ва­нию, но все же про­ва­ли­л­ся в 2020 го­ду:

Ди­на­ми­ка экс­пор­та из Рос­сии ка­м­не­цвет­но­го сы­рья по ко­ду 710310 (дан­ные https://oec.world)

От­но­си­тель­но ста­биль­ный экс­порт ка­м­не­цвет­но­го сы­рья, по дан­ным OEC, Рос­сия все эти го­ды осу­ще­ств­ля­ла в Ки­тай, Гон­конг и Ин­дию. При­чем Ки­тай ока­за­л­ся един­ствен­ной стра­ной, го­до­вой экс­порт в ко­то­рую из Рос­сии хо­тя бы еди­но­ж­ды пре­вы­сил $10 млн (это слу­чи­лось в 2018 го­ду, $14,9 млн). Еже­год­ный экс­порт из Рос­сии в осталь­ные стра­ны этой трой­ки по­ку­па­те­лей ни­ко­г­да не до­сти­гал да­же $5 млн – ре­кор­д­ным для экс­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья из Рос­сии в Гон­конг был 2018 год ($4,82 млн), а в Ин­дию – 2015 год ($4,34 млн).

В­про­чем, по од­но­му ра­зу рос­сий­ский экс­порт ка­м­не­цвет­но­го сы­рья «взле­тал» при по­став­ках в США ($5,13 млн в 1995 го­ду, но в дру­гие го­ды он не под­ни­мал­ся вы­ше $475 тыс.) и при по­став­ке в Кипр ($8,31 млн в 1999 го­ду, при ну­ле­вых по­став­ках в дру­гие го­ды).

Да­лее, с боль­шим от­ры­вом, пи­ко­вые зна­че­ния рос­сий­ско­го экс­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья при­хо­дят­ся на:

- Ав­стра­лию ($1,51 млн, 1998 год),

- Швей­ца­рию ($1,17 млн, 2006 год),

- Бе­ла­русь ($730 тыс., 2017 год),

- Ка­за­х­стан ($561 тыс., 2014 год),

- Ара­б­ские Эми­ра­ты ($502 тыс., 2017 год),

- Гер­ма­нию ($369 тыс., 1995 год),

- Та­и­ланд ($386 тыс., 2019 год),

- Бель­гию ($327 тыс., 2017 год),

- Поль­шу ($291 тыс., 2013 год),

- Юж­ную Ко­рею ($234 тыс., 1996 год),

- Из­ра­иль ($213 тыс., 1995 год),

- Ка­на­ду ($182 тыс., 2007 год),

- Ве­ли­ко­бри­та­нию ($195 тыс., 2013 год),

- Ма­лай­зию ($155 тыс., 2017 год),

- Тай­вань ($131 тыс., 2003 год),

- Мон­го­лию ($126 тыс., 2013 год).

Е­ще в де­ся­ток стран экс­порт ка­м­не­са­мо­цвет­но­го сы­рья из Рос­сии по­став­ля­л­ся на су­м­му ме­нее $100 тыс. в год.

Дан­ные ФТС по экс­пор­ту из Рос­сии ка­м­не­цвет­но­го сы­рья в по­зи­ции 710310 в 2020 го­ду пра­к­ти­че­ски со­в­па­да­ют с дан­ны­ми OEC:

Вы­яс­нить на­и­ме­но­ва­ние ка­м­ней, экс­пор­ти­ру­е­мых в по­зи­ции 710310 по тем или иным ГТД не пред­став­ля­ет­ся воз­мо­ж­ным, по­это­му мо­ж­но де­лать лишь пред­по­ло­же­ния (в 6-ой ко­лон­ке та­б­ли­цы). Од­на­ко по­нят­но, что на до­лю сы­рье­вых дра­го­цен­ных ка­м­ней, а имен­но, изу­мру­да, при­хо­ди­лось не бо­лее $1,595 млн.

Рос­сий­ский экс­порт ка­м­не­цвет­но­го сы­рья мо­ж­но ха­ра­к­те­ри­зо­вать как не­ста­биль­ный, эпи­зо­ди­че­ский и раз­но­на­прав­лен­ный – бо­лее 20 стран, ка­ж­дая из ко­то­рых за­ку­па­ла ка­м­не­цвет­ное сы­рье не­ре­гу­ляр­но и на от­но­си­тель­но не­боль­шие су­м­мы. Раз­ве что Ки­тай вы­г­ля­дит устой­чи­вым по­ку­па­те­лем рос­сий­ско­го ка­м­не­цвет­но­го сы­рья, но не дра­го­цен­ных, а по­лу­дра­го­цен­ных и по­де­лоч­ных ка­м­ней.

Объ­е­мы им­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья в Рос­сию очень не­з­на­чи­тель­ны из-­за сла­бо раз­ви­той про­мы­ш­лен­но­сти об­ра­бо­т­ки ка­м­ня. В Рос­сии нет ни од­но­го кру­п­но­го или сред­не­го гра­ниль­но­го пред­при­я­тия, ра­бо­та­ю­ще­го с цвет­ны­ми ка­м­ня­ми.

Да и чис­ло ма­лых пред­при­я­тий по об­ра­бо­т­ке цвет­но­го ка­м­ня в Рос­сии со­став­ля­ет на сен­тябрь 2022 го­да со­ста­ви­ло по дан­ным Еди­но­го ре­е­ст­ра субъ­ек­тов ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства (https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended#) лишь 112 еди­ниц, при­чем 110 из это­го чис­ла – это ми­к­ро-­пред­при­я­тия, и лишь 2 – ма­лых. При­чем чис­ло субъ­ек­тов, за­ни­ма­ю­щих­ся об­ра­бо­т­кой цвет­ных ка­м­ней по­сле­до­ва­тель­но со­кра­ща­лось все по­след­ние го­ды. Так, еще три го­да на­зад их бы­ло в Рос­сии 180 (на 60% боль­ше), вклю­чая 4 ма­лых пред­при­я­тия. А в 2005 го­ду в от­рас­ли бы­ло 12 ма­лых пред­при­я­тий по об­ра­бо­т­ке цвет­ных ка­м­ней, в шесть раз боль­ше, чем се­год­ня.

О­че­вид­ная при­чи­на та­ко­го пла­чев­но­го со­сто­я­ния и де­гра­да­ции ка­м­не­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей от­рас­ли эко­но­ми­ки за­клю­ча­ет­ся в чрез­мер­ном, со­вер­шен­но не­подъ­е­м­ном уро­в­не за­ре­гу­ли­ро­ван­но­сти обо­ро­та дра­го­цен­ных ка­м­ней, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жат нор­мы при­ня­то­го в 1998 го­ду Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных ка­м­нях».

Ди­на­ми­ка им­пор­та в Рос­сию ка­м­не­цвет­но­го сы­рья по ко­ду 710310 за чет­верть ве­ка по дан­ным https://oec.world вы­г­ля­дит сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

Ди­на­ми­ка им­пор­та в Рос­сию ка­м­не­цвет­но­го сы­рья по ко­ду 710310 (дан­ные https://oec.world)

На­и­бо­лее ста­биль­ный, хо­тя и очень сла­бень­кий по­ток им­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья по­сту­па­ет в Рос­сию из Гер­ма­нии. В пи­ке (это бы­ло в 2003 го­ду) он до­стиг $1,04 млн, но все по­след­ние го­ды ко­леб­лет­ся в рай­о­не $20 ты­сяч в год. А ма­к­си­маль­ный за все го­ды объ­ем им­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья в Рос­сию из от­дель­но взя­той стра­ны при­шел­ся на Ита­лию в 2010 го­ду и со­ста­вил он $3,22 млн.

Как и в слу­чае с экс­пор­том ка­м­не­са­мо­цвет­но­го сы­рья, объ­е­мы по­ста­вок из дру­гих стран шли с боль­шим от­ры­вом. Так, пи­ко­вые зна­че­ния рос­сий­ско­го им­пор­та ка­м­не­цвет­но­го сы­рья при­хо­дят­ся по от­дель­ным стра­нам на:

- Швей­ца­рию ($757 тыс., 2009 год),

- Ве­ли­ко­бри­та­нию ($583 тыс., 2010 год),

- Та­и­ланд ($347 тыс., 2011 год),

- Поль­шу ($331 тыс., 2019 год),

- Ар­ме­нию ($277 тыс., 2019 год),

- Ли­т­ву ($274 тыс., 2017 год),

- За­м­бию ($244 тыс., 2002 год),

- Гон­конг ($234 тыс., 2019 год),

- Тан­за­нию ($118 тыс., 2013 год),

- Бра­зи­лию ($109 тыс., 2013 год),

- Ма­да­га­скар ($101 тыс., 2006 год).

Бо­лее-­ме­нее се­рьез­ные со­во­ку­п­ные по­став­ки в Рос­сию ка­м­не­цвет­но­го сы­рья про­и­зо­шли лишь еди­но­ж­ды, в 2010 го­ду, ко­г­да об­щий объ­ем им­пор­та по по­зи­ции 310710 со­ста­вил око­ло $4,3 млн. Но в дру­гие го­ды он вы­ше $1 млн не под­ни­мал­ся. И это при том, что в Рос­сии нет сво­их про­мы­ш­лен­ных ме­сто­ро­ж­де­ний та­ких ва­ж­ней­ших цвет­ных дра­го­цен­ных ка­м­ней, как ру­бин и са­п­фир. Впро­чем, как ра­нее от­ме­ча­лось в ча­сти 1 об­зо­ра, и в уже огра­нен­ном ви­де эти ка­м­ни за­во­зи­лись в Рос­сию в со­в­сем не­боль­ших ко­ли­че­ствах.

Вла­ди­мир Збой­ков дляRough&Polished